Vtiger Google Sheets 集成最好的部分是您只需单击一下即可将所有据从 CRM 导出到 Google Sheets。如果您想向经理显示保险单相关数据，您可以通过以下方式从 Vtiger CRM 传输数据：
创建新工作表并导出数据
Vtiger CRM 让您可以选择从不同的 CRM 模块（如 Vtiger 联系人、潜在客户、组织、订单、销售订单等）创建电子表格。您可以避 电子邮件数据 免登录 Google 表格应用，这样您就可以省去在屏幕之间切换以完成数据传输的麻烦。
如果您想导出客户在 2022 年 2 月购买的保险单的数据，您可以在 CRM 内部创建一个全新的电子表格。并且，您可以通过选择 Vtiger CRM 中可用的记录来导出数据。
向现有电子表格添加数据
如果您意外传输了一些客户数据，您可以通过 通成来 通过 vtiger crm 中的 google sheets 集成来扩大导出数据 扩大导出数据 选择“将数据添加到现有电子表格”来导出它。
如果您正在创建新的电子表格或使用现有的电子表格，您可以从当前页面导出记录，或者最多可以传输一千条记录的数据。
好处
Vtiger Google Sheets 集成可帮助您以最少的人工干预简化数据传输。通过将 Google Sheets 与 Vtiger CRM 集成，您可以：
-
- 以各种格式记录数据-电子表格和列表视图：您可以在 CRM 模块和 Google 电子表格中以多种格式获取数据。如果您想与您的团队讨论，您可以直接从 Vtiger CRM 快速导出您想要的数据。
-
- 从不同的 CRM 模块导出数据：
- 如上所述，如果您想导出数据来检查哪些保险单的售罄率较高，您可以前往 Vtiger Orders 并传输数据。另一方面，如果您只想要客户信息，您可以从联系人、潜在客户或组织模块导出该信息。
-
- 批量数据传输： Google Sheets 与 Vtiger CRM 的集成使您能够快速传输数千条记录。您可以避免在表格中逐一输入数据，从而节 移动数据库 省宝贵的时间。
- 实现实时协作：当数据仅存储在 CRM 模块中时，与不同团队进行讨论、沟通和协作变得困难。但是，通过 Google Sheets 集成，您可以通过添加评论或展示文档来进行有意义的对话。
观看下面的视频以了解有关 Google Sheets 和 Vtiger CRM 集成的更多信息。